6月A股行情火熱,背後是多沉要素共振。業內人士認為,缘由次要有三方面:宏觀經濟數據受疫情以及國際局勢影響小于預期;正在市場反彈過程中,機構投資者再度控制从動權,賽道股回暖打開指數上行的空間;存量資金進行倉位回補。

從估值角度看,從设置装备摆设層面看,正在盈利預期下修過程中,從盈利角度看。

本輪A股反彈,比拟新能源賽道,消費板塊走勢一般,但近期五糧液、恒瑞醫藥等消費龍頭股持續上漲。這能否意味著,消費股將正在7月送來補漲行情?

第一個特徵是萬億成交額成為常態。Wind數據顯示,正在6月的21個买卖日中,有17個买卖日單日成交額冲破1萬億元,6月29日成交額最高,為13165.26億元。6月1日成交額最低,為8852.08億元。

財通證券首席策略阐发師李美岑暗示,隨著疫情對經濟影響減弱,消費逐渐回暖,大消費類焦点資産的中長期设置装备摆设價值愈發凸顯,多數公司估值水準已回到2017年下半年水準。瞻望未來6-12個月,大消費類焦点資産正在我國庞大內需市場的擁抱下,无望獲得海外資金持續青睞。

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第二個特徵是賽道股高歌猛進。Wind數據顯示,剔除6月以來上市新股,6月滬深兩市共有54隻股票累計股價漲幅超過50%,此中,浙江世寶、海汽集團、集泰股份、禾川科技、松芝股份、興平易近智通、傳藝科技、京山輕機、廣東鴻圖、鹿山新材累計漲幅均超100%,分別為218.20%、200.21%、181.57%、157.10%、123.53%、121.88%、107.94%、106.50%、106.15%、103.90%。值得一提的是,這10隻個股均為新能源概念股。

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大消費板塊具備多沉驅動邏輯。歷史上CPI上行、PPI回落階段,正在西部證券首席策略阐发師易斌看來,下逛消費行業盈利能力優於市場整體水準;消費行業板塊估值水準將獲得“確定性溢價”;固收市場的“資産荒”將推動设置装备摆设型資金逐渐轉向權益市場估值合理、盈利穩定的白馬龍頭股。

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Wind數據顯示,6月上證指數累計上漲6.66%,深證成指累計上漲11.87%,創業板指累計上漲16.86%,市場賺錢效應火熱,买卖呈現三大特徵。

國金證券策略研究暗示,短期內消費熱點輪動較快,建議關注前期估值消化充实且根基面好轉的可選消費(家電/輕工/紡服)板塊,间接受益客流量恢復的社會服務、商貿零售領域板塊。中長期來看,建議设置装备摆设高景氣度的食物飲料、美容護理板塊,以及順週期的農林牧漁板塊。

第三個特徵是北向資金沉啟“買買買”模式。6月北向資金凈流入A股達729.6億元,為滬深港通開通以來月度凈買入金額第三高。

7月首個买卖日,A股未能延續6月強勢表現,三大股指集體下跌,此中創業板指跌1.02%。阐发人士暗示,當前A股仍處上漲趨勢中,經歷6月成長風格後,消費板塊无望接力,成為市場投資从線。

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